La vita finanziaria di una Famiglia si sviluppa su tanti fronti, pensiamo per un attimo all’esigenze che si possono avere a partire dal gestire le spese quotidiane a pianificare per l’acquisto di una casa, incluso il finanziamento tramite mutui o prestiti passando per le spese educative e di studio dei figli come pensare a garantirsi un reddito pensionistico adeguato piuttosto che proteggere il patrimonio da eventi imprevisti come malattia, incidenti o danni ai beni stipula di polizze assicurative (vita, salute, invalidità, ecc.) e senza tralasciare la pianificazione successoria per garantirsi che il patrimonio venga trasmesso alle generazioni future in modo efficace e senza oneri fiscali eccessivi.  Tante esigenze che richiedono altrettante competenze.  Personalmente non mi ritengo un “tuttologo” pertanto per essere efficiente e portare un servizio qualitativo alle persone che si affidano ho deciso di strutturare il servizio offerto con il concetto di squadra: Ogni membro del team è specializzato in un settore specifico, e insieme possiamo offrire un servizio completo e personalizzato. Affinché possano essere raggiunti gli obiettivi di vita con precisione e competenza.

Alice Cenni  – Banker Consultant
Grazie agli oltre 20 anni d’esperienza nell’ambito bancario, Alice offre supporto e consulenza su tutte le esigenze bancarie scegliendo il conto corrente e gli strumenti di pagamento più adatti alle esigenze specifiche;  suggerisce soluzioni per ridurre i costi legati alle operazioni bancarie quotidiane oltre a dare una consulenza sull’automatizzazione dei pagamenti periodici e sul monitoraggio delle spese, per evitare dimenticanze e ottimizzare la gestione dei flussi di cassa.

Sara Fierabracci  – Assistente Personale

Sara è una figura di supporto estremamente essenziale che si occupa della gestione delle attività quotidiane, amministrative e operative affinché possa essere garantito un servizio qualitativo ai clienti. Il suo ruolo è il collante di tutta l’organizzazione

Ezio Caranti – Specialista Protezione
Ezio ha oltre 30 anni di esperienza nel settore assicurativo. Si concentra nel supportare le famiglie tramite un processo strategico valutando e gestendo i rischi a cui sono esposte, tramite soluzioni assicurative mirate. L’obiettivo è quello di proteggere il patrimonio, la salute, la responsabilità civile e il benessere, attraverso una serie di polizze adeguate e ben strutturate, in modo da garantire una copertura completa e ottimizzare le risorse.

Maurizio Benedettini – Specialista Credito
Con una solida carriera nel settore del credito da oltre 20 anni, Maurizio si dedica esclusivamente alla consulenza e supporto nel settore finanziario, aiutando i clienti a gestire, ottenere e ottimizzare il loro accesso al credito. Li supporta a comprendere le diverse tipologie di prestiti, mutui, linee di credito, e altre soluzioni finanziarie utili per acquisto/ristrutturazione casa piuttosto che acquisto dell’auto o altri beni.

Stretta collaborazione con Commercialisti/Avvocati – Esperti in Pianificazione Fiscale e Successoria

Per garantire che il patrimonio venga trasmesso alle generazioni future in modo efficace e senza oneri fiscali eccessivi tramite strumenti legali per garantire la successione patrimoniale in base ai desideri del titolare del patrimonio utilizzando anche strategie di donazione o lasciti testamentari per ridurre le imposte sulle successioni e distribuire il patrimonio prima della morte.